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电信重组利好当前 通信股板块波澜不惊

  

  随着中国内地电信重组的启动,以及发放3G牌照预期的明朗化,A股乃至港股市场通信板块股票纷纷大涨。但上周,纳斯达克市场中国通信股的涨势却并不明显,部分个股甚至还略微下跌。

  在可能直接获益的通信设备领域,亚信ASIA .Nasdaq)上周累计涨幅达8.1%,最新报收于8.95美元,逼近52周高位;展讯通讯(SPRD.Nasdaq)上周累计上涨10.27%;而国人通信(GRRF.Nasdaq)和侨兴环球(XING .Nasdaq)上周则分别微跌0.79%和2.67%。此外,受获得Tiscali软交换机订单的消息支持及电信重组消息的刺激,UT斯达康UTSI .Nasdaq)上周上涨3.67%。投资公司Zacks重申该股的“持有”评级,将目标价上调至5.5美元。Zacks预计,随着全球很多运营商都开始部署IPTV网络,以及高速宽带服务的市场需求持续增长,UT斯达康的业务量有望得到提升。不过,分析人士指出,电信重组的消息对于通信设备类股票仅仅是一个远期的利好,在各大运营商进行重组之际,今年下半年的网络设备投资必然会缩减,所以利好有限。

  与此同时,电信重组消息对无线增值(SP)板块的提振也十分有限。上周,空中网KONG .Nasdaq)升5.08%;而灵通网LTON .Nasdaq)和华友世纪HRAY .Nasdaq)则下跌0.47%及1.33%。互联网专家王峻涛认为,我国专业SP服务商已经走到生死边缘,但一季度,腾讯新浪搜狐 等综合门户移动增值服务收入普遍增加,甚至成为重要的业绩支撑点。因此移动增值收入将向门户网站集中。业内专家认为,3G牌照的发放不会造成无线领域的突变,但从发展的趋势看,3G将会给SP带来更大的发展空间。
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